Cade es un cazador de demonios con una gran ventaja: también es un
cambia formas. Su lado animal le hace inmune al veneno mortal de la
mordedura de demonio. Como siempre había sido un lobo solitario, Cade se
sorprende cuando un hombre joven llamado David aparece en su puerta
diciendo que quiere ser entrenado para cazar y matar a las fuerzas
malvadas de la noche.
Pero David es un humano puro, sin inmunidad que le proteja del veneno de
demonio. Cade no está dispuesto a cambiarle ya que la mitad de los que
tratan de convertirse en licántropos mueren. Aun así, hay algo en los
hermosos ojos del joven que le atrae, y Cade decide entrenarle en contra
de su propio juicio. Lleva a David a su casa y le deja entrar en su
corazón pero no en su cama (a pesar del obvio deseo de David), éste no
puede aceptar sus verdaderos sentimientos.
Entonces sucede lgo impensable: David es fatalmente herido durante la
caza. Sólo arriesgando todo y llevándose a David a la cama Cade podrá
salvar al joven hombre que se ha convertido en mucho más que su
protegido. ¿Debe darle a David el "Último mordisco" - la maldición de la
licantropía que liberará al lobo o matará al hombre que ama?
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