En 1880, Sir Michael Winter vuelve de la Universidad de Oxford para
tomar su lugar legítimo como señor de Winterwood Manor. En su ausencia,
la finca ha adquirido un nuevo jardinero, un audaz joven
estadounidense llamado Thomas Gilchrist. Cuando Michael ve que
Thomas es educado y se lleve más como un señor que como un
sirviente, sospecha que Thomas puede estar ocultando algo. En poco
tiempo, sin embargo, los dos ya no pueden suprimir su creciente
atracción y ceden a la pasión que se interpone entre ellos.
Justo cuando Michael comienza a creer que al fin pudo haber
encontrado felicidad con Tomás, su casa se pone en un estado de
agitación. Un huésped de la finca se encuentra en el bosque después de
una fiesta en el jardín, muerto a golpes por alguna criatura
desconocida. Pronto parece que un hombre lobo está acechando los bosques
cercanos, y Michael comienza a sospechar que el hombre que ama podría
también ser una bestia y un asesino a la luz de la luna.
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