Es 1963. Ser gay es un pecado contra Dios. Y el mecánico de veintiocho años Will conoce a Bran por primera vez.
A lo largo de los años se forma un lazo cercano entre ellos a pesar de los diecisiete años de diferencia. Will le enseña a Bran a nadar y le ayuda con sus deberes. Los años pasan, Bran deja la escuela y se muda.
Y entonces Bran vuelve a casa. ¿Podrá superar Will su diferencia de edad? Y si lo hace, ¿cómo podrá mantener a Bran en la América de 1970?
Una historia hermosamente contada de amor y pérdida desde la perspectiva de un hombre gay profundamente dentro del armario al mismísimo principio del movimiento americano por los derechos de Gays y Lesbianas.
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