1 – El Ingeniero
1881 —El agente especial Gillian Hamilton es un lanzador de magia para la Oficina Federal de Magia & Vapor. Lo enviaron a Shallow Grave, Arizona, para arrestar a un loco ingeniero conocido como Tinkerer, responsable de volar la mitad de Baltimore.
Gillian ha manejado a algunos de los peores criminales en la historia de la Oficina, por lo que esta asignación no debería ser un problema. Pero incluso él está sorprendido por un encuentro con el forajido más infame del país, Gunner El Mortal.
Gunner también está acechando Shallow Grave en busca de Tinkerer, quien no se detendrá ante nada para tomar el control de las minas de plata de la ciudad. Ni Gillian ni Gunner están dispuestos a permitir que Tinkerer lastime a más personas inocentes, por lo que acuerdan una asociación muy temporal.
Si enfrentarse a la magia ilegal, los artilugios de armas Gatling y un ingeniero salvaje en la frontera de Estados Unidos no eran suficientes problemas para un chico de la ciudad, Gillian también debe aceptar la realidad de que es bastante aficionado a su compañero. Pero incluso si viven esta aventura, Gillian teme que no haya posibilidad de amor entre un agente especial y un forajido.
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