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VY Aleknos es el líder de una bandada de cambiaformas halcón. Abiertamente gay desde adolescente, Vy es orgulloso y seguro de sí mismo en el exterior, mientras que secretamente se preocupa por ser obligado a pasar su vida solo, porque dos machos no pueden ser compañeros. Cuando el oso cambiaforma Robert Cimino aparece en el pequeño pueblo de Vy, Vy se da cuenta que sus preocupaciones son infundadas – tiene un compañero masculino y sexy y dominante para iniciar.
Robert es un oso que se niega a transformarse. Inmediatamente es atraído a Vy, se desvía de su patrón normal y busca más que un encuentro de una vez con el poderoso y erizado Halcón. Pero los afectos de Robert son arraigados en su forma humana, y cuando Vy descubre que Robert no lo reconoce como su compañero, se aleja. Si Robert quiere quedarse con Vy, debe convencer a un hombre profundamente gobernado por sus instintos animales a darles una oportunidad a su relación como seres humanos.

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